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千亿国际机械设备行业周报:工程机械行业边际改善新兴产业装备需

添加时间:2018-07-29 03:23  录入:本站  来源:原创

  基建边际改善预期加强,工程机械行业持续苏醒:工程机械行业自2017年以来进入存量设备更新高峰期,配备销量取下逛基建投资增速呈现,导致市场对行业景气宇判断存正在不合。我们认为工程机械行业苏醒具有持续性,市政工程、新农村扶植等下逛需求仍较为兴旺,龙头企业业绩将持续超预期。本周国内货泉及财务政策呈现宽松预期,进一步带动基建投资边际预期改善,工程机械板块无望送来估值修复行情。我们初步测算2018年全行业挖掘机无望实现销量跨越18万台,增速跨越30%。

  半导体景气周期延续,国产设备送来汗青成长机缘:2017年全球半导体发卖额同比增加21.6%,初次冲破4000亿美元,截至18年1月全球半导体发卖额已持续18个月环比增加,景气宇高涨。半导体设备处于半导体财产链的上逛,手艺高度稠密、尖端,正在整个半导体行业中起着举脚轻沉的感化,是下逛的设想、制制、封测的根本,占总投资规模的67%摆布。

  目前国产半导体设备已正在个体范畴有所冲破,地域送来新一轮晶圆厂扶植潮,带动各范畴设备需求逐年增加,商业和迸发以来国度对环节手艺配备自从可控需求无望带来政策及资金倾斜,财产成长再次送来机缘期。

  锂电行业优胜劣汰加快,高端产能需求仍然兴旺:新能源汽车财产做为国度沉点鞭策成长的新兴财产之一,中持久向好趋向较为明白。17年国内锂电池厂商受下逛需求迸发、政策刺激及同业合作加剧等多要素驱动,产能持续扩张,锂电从动化设备送来需求高峰。本年以来锂电设备行业洗牌加快,下逛有部门掉队产能面对裁减,但高端产能需求仍然兴旺。近期特斯拉正在华建厂、CATL 取宝马深度合做等事务无望为国产高端设备带来增量需求,具有手艺实力、绑定优良大客户的分段龙头企业将最终受益。

  关心:工程机械龙头柳工、徐工机械、三一沉工及焦点零部件供应商恒立液压;半导体测试设备龙头长川科技、半导体焦点设备龙头北方华创及晶体发展设备领先者晶盛机电;国际化高端锂电设备龙头先导智能。

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